Le devis vous permet de présenter votre offre à un client avant la vente : prestations, montants et conditions. Une fois accepté, il constitue la base de votre future facture.
Comment établir un devis ?
Connectez-vous à votre compte.
Dans la section "Ventes", sélectionnez l'onglet "Devis".
En haut à droite de l'écran, cliquez sur "Créer".
Indiquez si votre client est un professionnel ou un particulier, puis renseignez ses informations.
Précisez les informations du devis : date d'émission, date d'échéance et modalités de paiement.
Ajoutez, si besoin, les documents à joindre au devis.
En bas à droite de l'écran, cliquez sur "Envoyer".
À noter : le devis n'a pas de valeur comptable tant qu'il n'est pas accepté. Une fois validé par votre client, vous pourrez le convertir en facture sans ressaisir les informations.